Le logiciel de
courtage assuranceÂ
qui travaille autant
que vous.
Gestion des contrats, suivi client, reporting rĂ©glementaire, conformitĂ© DDA — centralisez tout ce qui prend du temps pour vous concentrer sur ce qui crĂ©e de la valeur : le conseil.Â
Votre quotidien
Ce que vivent les courtiers avant de choisir Custy.
Vous n’avez pas besoin qu’on vous explique la pression administrative. Vous la vivez. On a conçu Custy pour la faire disparaĂ®tre.Â
Des données éparpillées
Contrats dans un tableur, clients dans un autre outil, documents dans les mails. Retrouver une information prend trop de temps — et ça coĂ»te des erreurs.Â
Un temps administratif qui explose
Saisies manuelles, ressaisies, compagnies, relances, bordereaux Ă vĂ©rifier.L’administratif dĂ©borde sur le temps de conseil — et sur vos soirĂ©es.
La conformité qui pèse
DDA, RGPD, devoir de conseil, reporting ACPR — les obligations s’accumulent.Sans outil dĂ©diĂ©, chaque contrĂ´le est une source de stress.
CE QUE CUSTY CHANGEÂ
Un logiciel de gestion pour
courtiers en assurance conçu pour
votre réalité métier.
Custy n’est pas un CRM gĂ©nĂ©raliste qu’on a adaptĂ© Ă l’assurance. C’est une plateforme construite depuis le dĂ©part pour les cabinets de courtage — avec les flux EDI, les connexionsÂ
compagnies, le devoir de conseil et la gestion documentaire comme fondations, pas comme options.Â
RĂ©sultat : vos Ă©quipes gagnent du temps dès les premières semaines. Votre conformitĂ© est sous contrĂ´le. Et votre cabinet peut grandir sans que l’organisation ne devienne le problème.Â
Moins de saisie, 
plus de conseilÂ
L’automatisation des tâches rĂ©pĂ©titives libère vos conseillers pour ce qui compte : la relation client.Â
Une conformitĂ© intĂ©grĂ©e, pas gĂ©rĂ©e Ă cĂ´tĂ©Â
DDA, RGPD, reporting ACPR — les obligations rĂ©glementaires sont dans l’outil, pas dans un fichier Excel parallèle.Â
Une vision Ă 360° 
de votre portefeuilleÂ
Tous vos contrats, tous vos clients, toutes vos Ă©chĂ©ances — dans un seul tableau de bord, en temps rĂ©el.Â
Une solution pensĂ©e pour les cabinets de courtage.Â
Nous avons conçu un outil qui correspond exactement aux enjeux de votre mĂ©tier : gestion des contrats, relation client, conformitĂ©, connexions compagnies. Tout ce dont un cabinet a besoin — sans la complexitĂ© inutile.Â
Vous avez une structure plus complexe ? Explorez aussi nos autres solutions.Â
fonctionnalités
Ce que le logiciel fait
concrètement
pour votre cabinet.
CRM courtageÂ
Suivi 360° de vos clients, historique complet, relances automatisées
GED assurance
Archivage sécurisé, indexation automatique, accès instantané
aux documents
Gestion des contrats
Suivi des échéances, alertes automatiques, portefeuille en
temps réel
Reporting réglementaire
Rapports ACPR générés automatiquement, dans les formats
attendus
Devoir de conseil
Fiches générées, horodatées et archivées à chaque interaction
client
Bordereau compagnie
Réception, contrôle et intégration automatique des bordereaux
EDI courtage
Connexions standardisées avec vos compagnies partenaires
Automatisation 
parcours client
De la souscription au renouvellement, sans ressaisie
Tableau de bord
Vue consolidée de votre activité, indicateurs et alertes en temps
réel
Ils nous font confiance
+1 700 cabinets de courtage
ont choisi Custy.
Prêt à transformer votre activité ?
Rejoignez les professionnels de l’assurance qui ont fait confiance Ă Custy 
pour moderniser leur gestion, sĂ©curiser leur conformitĂ© 
et gagner en performance au quotidien.
Questions
fréquemment posées
Is Momento a Bank?
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